片头

电影出品机构（制片公司）标志。

字幕：本片所描写的主要人物和事件根据历史史料编写。

本片在描述这段历史过程时，将涉及到的某些历史人物进行了合并，并对一些主要人物和情节进行了艺术虚构。

黑白资料片

银幕上一片黑暗，间或闪现一团团的火光......

打印字幕（旁白）：“本片所描写的故事发生在二十世纪三十年代末。在此之前发生的世界经济危机沉重地冲击着各国的经济，为摆脱困境，日本、德国和意大利先后在世界各地发动了一系列的侵略战争......”

（叠印）

日本关东军疾速奔驰的马蹄......

高高挥扬的马刀......

德国空军庞大的轰炸机群......

意大利海军的舰队......

铁甲车的履带碾过残垣断壁的村庄......

被轰炸中的城市......

炮火连天的芦沟桥......

打印字幕（旁白）：“...一九三一年，日本关东军侵占中国东北，建立‘满州国’，一九三六年意大利在侵占埃塞俄比亚后伙同德国武装干涉西班牙内战，一九三七年日本大举进攻中国华北和华中，德国进攻奥地利和捷克斯洛伐克......”

镜头快速向前推进：

战火连绵的原野......

一片瓦砾的村庄......

破败不堪的城镇......

倒塌的风车......

打印字幕（旁白）：“...在世界的另一面，斯大林统治下的庞大的苏维埃联盟于一九三六年通过了‘独裁宪法’，随后，他在全苏联开始了史无前例的大清洗,进一步巩固了他在苏联的绝对统治。军事方面，苏联红军以1.6倍以上于德军的兵力部署到苏德边境，以1.2倍以上于日本驻‘满州国’军队的军事力量陈列于苏‘满’边境。在这种形势下，日本军方为消除‘北’顾之忧，在德国谋略专家的支持和策划下，秘密制定了旨在改变世界格局的刺杀斯大林的计划---‘熊计划’......”

（叠印）

苏联苏维埃全国代表大会会场......

莫斯科红场上的人山人海......

列宁墓上盛大的阅兵式......

苏德边境苏联红军的坦克阵......

苏“满”边境苏联红军的炮阵......

快速推出片名字幕： 刺杀斯大林---1939上集

打印片头字幕。（未完待续）